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Salesforceの新機能って?リリースの流れを知って活用しよう!

はじめに

こんにちは^^SHIFTのSalesforceチームの南です。
誰にとっても優しい仕組み作りを目指しながら、活用をより促進できるよう日々考えております。


今回は、Salesforceの新機能リリースの流れと活用のコツについてです。
Salesforceでは、よく「新機能」という言葉が飛び交います。聞いたことはあるけど、まだよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。 私は、この新機能リリースが近づいてくるとお祭りがやってくる!ようにわくわくそわそわします^^新機能でSalesforceが使いやすくなったり活用の幅が広がったりするので楽しみです。
では、新機能はいつ頃リリースされているのでしょうか?活用ってどうしたら良いのでしょうか?早速、一緒に見ていきましょう!

Salesforceの新機能って?年3回のバージョンアップ!

Salesforceの新機能は、Salesforceの新機能の追加や機能改善(拡張)が実施されるバージョンアップ(メジャーリリース)のことです。
新機能として提供される機能の決定の多くは、お客さまからの声として要望があがっているIdeaExchangeへの投稿・投票や優先順位付けプロセスによるものです。

(参考)
IdeaExchange「Ideas」
IdeaExchange「Winners」


Salesforceのバージョンアップは年3回あります。
新機能のバージョンは、「Winter'24」のようにバージョンごとに名前に季節「Spring」「Summer」「Winter」が入っています。秋Autumnはなく、Salesforceの新機能はSummer→Winterと一気に冬が訪れます。(学習サイトTrailheadのChallengeにも問題として出ました!)
時期的にはSpringは2月、Summerは6月、Winterは10月頃リリースのようです。※あくまでも現時点ですので今後を確定するものではありません。 2023年は日本では2023年2月12日(Spring'23)、2023年6月11日(Summer'23)、2023年10月15日(Winter'24)のリリースです。

新機能で更新されるロゴは投票できる!?

新機能には、バージョンごとのロゴがあり、新機能がリリースされると読み込み中の画像も変わります(テーマおよびブランド設定でブランド画像を使用している場合を除く)。 Classicの場合は、Salesforce画面左上に表示されます。キャラクターや季節を感じられるロゴは、毎回楽しみです。

実はこのロゴ、投票があります。
時期としては、日本の新機能リリースの4か月前頃でTrailblazer Communityにお知らせが投稿されます。投票期間が短く見逃してしまいそうですが、Salesforceユーザーであれば投票できるので参加してみるのも良いかもしれません。

(参考)Trailblazer Community グループ「* Release Readiness Trailblazers *」

新機能リリースのスケジュール

スケジュールの流れとしては下記の通りです。※状況に応じて順番が前後する場合もございます。
新機能リリースの流れを把握しておくと事前に試してみたりと準備しやすくなりますね^^

  1. プレリリース組織のサインアップ開始

  2. リリースノート(英語)公開

  3. Sandbox プレビュー開始
     Sandboxで新機能を確認することができます。

  4. リリースノート(日本語版)の公開

  5. Release Overview Deck(日本語版)の公開

  6. Trailheadモジュールの公開
     新機能リリースの特長についてモジュールで学ぶことができます。Trailmixもあります。

  7. Release Readiness Live(英語)
     リリース準備ライブ

  8. 本番環境への新機能リリース

  9. 各製品の新機能の動画・資料公開

(参考)
Salesforce adminsブログ記事「Admin Release Countdown: Get Ready for Winter ’24」
サクセスナビ「Winter '24リリース 注目の新機能」

活用のコツ!

新機能の流れが分かったところで、実際に新機能に触れてみましょう!
ここでは、新機能を活用いただくためのコツをご紹介いたします。

  • サクセスナビを活用しよう
    新機能の特設ページが開設されます。 スケジュールや新機能の紹介、運用に関する重要なお知らせが掲載されてますのでシステム管理者さまには嬉しい情報満載です。 特に、新機能の動画・資料の公開は製品ごとに新機能をピックアップして紹介されるので必見です。私も毎回チェックしております!

(参考)
サクセスナビ
サクセスナビ「Winter '24リリース 注目の新機能」

  • ユーザー会のセミナーに参加しよう
    Salesforceには、ユーザー会があります。実際にSalesforceユーザーの方々が積極的に活動しており、活用事例や情報を共有するとても有効な場です。
    その中でも、ユーザグループ「新機能Trailblazers分科会」では、年3回の新機能をセミナーにて一早くお届けしております。 ユーザー目線でデモを交えて紹介しているので実装のイメージがつきやすくオススメです。
    その他のユーザー会でも新機能についてのイベントを開催されていることもありますのでチェックしてみてください。

(参考)
Customer Success EventsのEvents List
SFUG - 新機能Trailblazers分科会
サクセスナビ 記事「アイデアとつながりの宝箱!リーダーが語る、ユーザ会の魅力とは?」

  • Sandbox環境で試してみよう
    本番よりも早くSandboxでは新機能を試すことができます。気になる機能を試してみましょう。また、機能によっては既存の運用に影響を与えることもあるので事前に確認しておきましょう。

  • みなさんの発信をキャッチ!
    新機能を試したユーザーさんたちTrailblazers[1]が各自SNSで発信されてます。「Salesforce 新機能」やバージョン名「Winter24」等で検索すると見つけやすいです。所感や活用法も発信されているのでとても参考になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました^^
あなたの「スキ」が力になります。ひとりでも多くの方にこの情報をお届けできますように✨

SHIFTではSalesforce運用コンシェルジュサービスを行っております


執筆プロフィール:南 梨紗
● 生まれも育ちも熊本
● Salesforceでは、導入から構築、伴走支援、定着化支援、活用支援に取り組み、多くのお客さまと活用促進を実施
● 自身がSalesforceはじめたて当初に苦戦したことから、「こんな参考ページあったら分かりやすいかも!」を経験ベースにブログ活動中
● 2023年にユーザー会「新機能Trailblazers分科会」の運営スタッフとして従事
● 実は、ちょっと目立ちたがり屋
●  実際に活用できそうな機能やTipsを共有するのが好き

1. Trailblazers:Salesforceを活用して革新に挑戦する人々の名称として使用されています

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